Рис является основным злаковым продуктом для двух третей населения страны
Хотя объемы мирового производства и запасов риса не вызывают опасений, эта культура в последние месяцы начинает притягивать к себе все больше внимания на фоне ожидаемого мирового продовольственного кризиса.
Рис используется в качестве субститута других зерновых культур. На фоне выросших цен на пшеницу и ожидаемой в 2022/23 МГ нехватки этой культуры в мире рис может стать ее хорошим заменителем. Содержание углеводов в рисе в среднем составляет 70%, а белка — около 12%, что сопоставимо с пшеницей.
Таблица 1 — Мировые балансы риса, тыс. т (USDA, май 2022 г.)
Мировые цены на рис за последний год выросли незначительно (по сравнению со стоимостью других злаков) и в настоящее время составляют порядка 17,4 долл. США (45,36 кг). По прогнозам Trading Economics, цены на рис в будущем году будут около 18 долл. за короткий центнер.
Рисунок 1 — Мировые цены на рис по данным Trading Economics (долл. США / короткий центнер)
Рис может стать также заменителем ставших дорогими кормовых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. Использование дробленого риса на корм уже растет в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.
Традиционно рис выращивается без применения удобрений. Считается, что все необходимые минералы растение получает из воды, которой в период роста побегов заполняются чеки. Конечно, в настоящее время минеральные удобрения широко используются, но потребность в них не такая большая, как для других зерновых. В период растущих цен на удобрения это является огромным преимуществом.
Интенсивно тающие ледники Гималаев (последствия глобального потепления) наполняют реки Индии, Пакистана, Таиланда и некоторых других стран Юго-Восточной Азии все большим количеством воды. Это позволяет без особых затрат увеличивать площадь посевов риса. Правда, ледниковые воды содержат меньше питательных веществ и таким образом увеличивают потребность в дополнительном внесении удобрений.
Индия является крупнейшим в мире производителем и экспортером риса, поэтому в настоящее время на нее обращено особое внимание. После неожиданного решения индийского правительства 14 мая 2022 года остановить экспорт пшеницы в связи с экстремальной жарой у мировых трейдеров стали возникать опасения, что за этим последует и остановка экспорта риса, но из-за вовремя пришедших к побережью страны муссонов этого не случилось.
Муссоны в Индии, которые приносят около 70% осадков в стране, достигли побережья южного штата Керала на два дня раньше обычного, сообщил Государственный метеорологический департамент Индии (IMD). В этом году в Индии выпадет 103% осадков к среднему многолетнему показателю, заявил генеральный директор IMD Мрутюнджай Мохапатра.
Индия не планирует ограничивать экспорт риса, поскольку имеет достаточные запасы, а высокие экспортные цены обеспечивают прибыльность поставок за рубеж, благодаря чему фермеры могут держать цены внутри страны на оптимальном уровне.
Экспорт риса из Индии, которая также является вторым по величине потребителем зерна в мире, подскочил до рекордных 21,2 млн т в апреле 2021-го — марте 2022 года с 17,8 млн т в соответствующий период в предыдущем году.
Однако несмотря на рост экспорта, цены на рис падают за счет огромных запасов, и местные закупки со стороны Продовольственной корпорации Индии (FCI) увеличиваются, чтобы сдержать невыгодное фермерам падение цен, сказал Б. В. Кришна Рао, президент Всеиндийской ассоциации экспортеров риса.
Экспортные цены на рис в Индии снижаются или почти не растут и достигли уровня от 350 до 354 долл./т, что является самым низким показателем за более чем пять лет.
Таблица 2 — Балансы риса в Индии, тыс. т (USDA, май 2022 г.)
Хотя USDA прогнозирует индийский экспорт риса на уровне 22 млн т, скорее всего, он будет выше. Текущий прогноз Продовольственной корпорации Индии (FCI) уже достиг 22,8 млн т.
Более высокий объем производства вынудил FCI закупать больше риса у местных фермеров: в этом году закупки достигли рекордных 80,4 млн т риса против 77 млн т за аналогичный период прошлого года. Эта мера призвана не допустить падения внутренних цен и создать запасы для дальнейшего экспорта.
Производство
Если сезон дождей в 2022/2023 МГ (июнь — сентябрь) будет нормальным, производство риса в Индии за этот период прогнозируется на уровне 130 млн т с 46 млн га посевной площади при урожайности 4,08 т/га (неочищенный рис).
В 2021/22 МГ фермеры получили при продаже риса хорошую прибыль по сравнению с другими культурами. Фермеры будут сеять рис в сезоне харифа (сезон муссонов, июнь — октябрь), ожидая более высокого уровня правительственных закупок и хороших цен от экспортных трейдеров. Однако некоторые эксперты полагают, что высокие цены на растительное масло могут привести к тому, что часть неорошаемых рисовых площадей будет занята масличными культурами.
Рисунок 2 — Карта производства риса по регионам Индии
Самый популярный во всем мире длиннозерный ароматный рис басмати в Индии выращивают в северных штатах Пенджаб, Харьяна, западный Уттар-Прадеш, Уттаракханд и Химачал-Прадеш. Из-за относительно ограниченных поставок, связанных со снижением урожайности, обусловленным сезонными особенностями выращивания, производители басмати в 2021/22 году реализовали этот сорт по более высоким ценам (на 10–15% дороже по сравнению с ценами предыдущего года) и получили более высокую прибыль. При нормальных погодных условиях производство риса басмати в 2022/23 сельскохозяйственном году прогнозируется на уровне 9,8 млн т с 2,2 млн га по сравнению с 8,5 млн т с 2 млн га в 2021/22 МГ.
Производство риса в Индии растет и достигло рекордного уровня за последние пять лет благодаря росту урожайности, благоприятным муссонам и использованию улучшенных сортов. За последние два года посевные площади под рис заметно увеличились также из-за растущего объема ирригационных ресурсов (ледниковые воды Тибета) и роста правительственных закупок.
Тем не менее аналитики прогнозируют, что этот рост в будущем замедлится или даже сменится снижением.
Эксперты обеспокоены стабильностью существующих в нескольких штатах систем производства риса из-за их слишком сильной зависимости от изменений климата. Также несколько штатов используют интенсивные системы севооборота (рис-пшеница или рис-рис), что приводит к ухудшению здоровья почвы, снижению уровня грунтовых вод и появлению новых устойчивых к пестицидам и СЗР сорняков, вредителей и болезней.
Рисунок 3 — График площади посевов, производства и урожайности риса в Индии
Существует большие различия в объемах производства и урожайности риса среди различных штатов. В первую очередь это зависит от уровня развития технологий, использования современных семян/гибридов, удобрений, техники и т. п. В наименее развитых штатах мелкие фермеры до сих пор используют буйволов при обработке полей, а большинство работ проводится вручную.
Потребление
Рис является основным злаковым продуктом для двух третей населения Индии. В стране выращивается более 4 тыс. сортов риса.
90% фермеров являются мелкими землевладельцами (менее 2 га на семью). Они сохраняют за собой 45-50% урожая для личного пользования и на семена. Остальная часть урожая в основном закупается государством, а также частными экспортными компаниями.
Индийским правительством потребление риса в 2021/22 МГ оценивается в 103,5 млн т, что на 2% больше, чем в прошлом году, с учетом продления программы раздачи бесплатного продовольственного зерна в рамках преодоления последствий COVID-19. Потребление в 2022/23 МГ прогнозируется на уровне 106 млн т, исходя из достаточных запасов на внутреннем рынке и в государственных фондах хранения. Это позволит правительству продолжать без негативных последствий избавляться от излишков риса и наращивать экспорт.
Рис — основной вид зерна в государственной программе продовольственной безопасности. В последние годы государство закупало 38-45% продукции у фермеров. Доля закупаемого риса различается от штата к штату.
Государственные закупки на 2021/22 МГ могут достичь рекордных 62 млн т по сравнению с прошлогодними 60,1 млн т. Продолжение программы дополнительной внутренней продовольственной помощи поможет снизить уровень запасов.
В качестве корма для скота используется небольшое количество дробленого риса, а также жмых после приготовления масла из зародышей риса. Небольшое количество сломанного или поврежденного риса, непригодного для употребления в пищу человеком, также используется для производства этанола, который идет преимущественно на биотопливо.
Торговля
В 2011 году Индия сняла запрет на экспорт риса-сырца, что сделало ее ведущим мировым экспортером этого злака. Экспорт риса в 2021/22 МГ оценивается как рекордный — 20,5 млн т (16,5 млн т риса-сырца и 4 млн т риса басмати). В случае отсутствия серьезных изменений в мировом спросе в 2022/23 МГ прогнозируется экспорт риса на уровне 18 млн т. Индия в ближайшее время не будет ограничивать экспорт риса, учитывая избыток внутренних запасов.
Рисунок 4 — График помесячного экспорта риса из Индии
Индия сохраняет 70%-й ограничительный тариф на импорт риса. В страну также запрещен импорт генно-модифицированных сортов риса.
Государственная поддержка
В стране существуют многочисленные федеральные и местные программы поддержки рисоводства. Особый приоритет имеют программы по продвижению современных гибридов риса, субсидированию покупки семян, приобретения в лизинг техники (рассадопосадочные машины и комбайны), а также созданию ирригационных систем.