Еженедельный обзор рынка масличных от 7 декабря

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 2 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 34 494 руб./т, соевых бобов — 34 691 руб./т, семян рапса — 30 538 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 84 075 руб./т, на соевый шрот — 43 873 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 063 руб./т.

В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (35 331 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (88 182 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 980 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 260 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января 2021 года ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 4 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,1% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (более 2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,26 млн га в 2019 году), получено 13,24 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена с 2,69 млн га, или 97,1% посевной площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 23 по 29 ноября из страны экспортировано 64,5 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (28,3 тыс. т, или 43,9% экспорта за неделю) и Турция (16,9 тыс. т, или 26,2%).

Экспорт семян подсолнечника составил 28,6 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (12,3 тыс. т, или 43,0% недельного экспорта), Болгарию (6,2 тыс. т, или 21,6%) и Китай (5,7 тыс. т, или 20,1%).

За тот же период за рубеж отгружено 26,6 тыс. т семян льна; 25,7 тыс. т рапсового масла; 23,3 тыс. т семян рапса; 18,7 тыс. т подсолнечного шрота.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового и соевого масел. Экспорт соевых бобов остался на уровне прошлого года. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного масла и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 29 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (437,4 тыс. т, -38,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (380,1 тыс. т, в 2,4 раза больше), подсолнечный шрот (303,7 тыс. т, -19,0%), семена рапса (274,7 тыс. т, в 2,8 раза больше), рапсовое масло (246,8 тыс. т, +10,4%), соевые бобы (239,4 тыс. т, как и год назад).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 220,0 тыс. т (-7,9%), соевого шрота — до 109,1 тыс. т (-12,4%). Экспорт соевого масла увеличился до 151,3 тыс. т (+1,6%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (-7,7% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 24,5 тыс. т (в 2,2 раза больше). Ввоз пальмового масла снизился до 282,9 тыс. т (-5,2%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 27 ноября по 4 декабря цены на мировом рынке соевых бобов, соевого масла и шрота снизились. Подешевели также подсолнечное и рапсовое масла. Цены на семена подсолнечника и рапса изменились разнонаправленно. Пальмовое масло подорожало.

В основном отрицательной динамике цен способствовало улучшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и снижение спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал минимальным с начала сезона.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,2%.

По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен.

Импорт соевых бобов в Китай в ноябре составил 9,6 млн т (+0,9 млн т к уровню октября и +0,3 млн т к уровню прошлого года).

Соевое масло в отчетном периоде подешевело на 1,0% в США и Бразилии и на 1,9% — в Аргентине. Цена на аргентинское подсолнечное масло снизилась на 1,8%, украинское масло подешевело на 3,1%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла упала на 5,4%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 8,4 и 4,8% соответственно.

Производство пальмового масла в Малайзии в ноябре составило 1,55 млн т, сократившись на 1,2% к октябрьскому уровню: это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой рабочей силы из-за карантина, введенного на фоне распространения пандемии COVID-19. Запасы к началу декабря упали до декабрьского минимума с 2004 года и составили 1,54 млн т (-32% к уровню прошлого года).

С 10 декабря Индонезия вводит прогрессивные экспортные пошлины на пальмовое масло. Сборы будут основаны на справочной цене сырого пальмового масла (CPO): при каждом повышении цены на 25 долл. США/т сбор будет увеличиваться на 5–15 долл. США/т. В частности, сбор составит 75 долл. США/т за при цене CPO 695–720 долл. США/т и 255 долл. США/т при цене выше 995 долл. США/т.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 6,9%, болгарский — на 4,3%. В то же время украинский подсолнечник подешевел на 0,9%.

Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 7 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га.

Цены на рапс в Канаде увеличились на 4,0%, во Франции — на 0,4%, на Украине и в Австралии они снизились на 1,1 и 1,0% соответственно. Статистическая служба Канады (Statistics Canada) понизила оценку валового сбора рапса в Канаде до минимального уровня за пять лет — 18,7 млн т (-3,6% к сентябрьскому прогнозу и -4,5% к показателю прошлого года).

Австралийское правительственное агентство ABARES повысило прогноз валового сбора рапса в Австралии до 3,7 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу и +1,4 млн т к уровню прошлого года).

С 27 ноября по 4 декабря цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине уменьшились на 3,0; 2,7 и 2,5% соответственно.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 3 декабря эта культура посеяна на 48% прогнозной площади (49% в прошлом году, 57% в среднем за последние пять лет).

Соевый шрот в Аргентине, США и Бразилии подешевел на 3,4; 3,0 и 2,3% соответственно В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 20 по 26 ноября снизились до нового минимума с начала сезона и составили 406,9 тыс. т (-47% к уровню предыдущей недели и -68% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 163,8 тыс. т (138,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 2,5 тыс. т (26,3 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 52,3 млн т (в 2 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 26 ноября составил более 27,1 млн т (+69,7%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.