Еженедельный обзор рынка сахара от 27 января

Выдержки из обзора:

Первая половина января 2020 года характеризуется началом стабилизации отпускных цен производителей сахара: за неделю, к 16 января, цены повысились на 2,3%, до 20 459 руб./т. Мировые цены на сахар также продолжают расти: за месяц максимальные изменения произошли на лондонской межконтинентальной бирже, на российских рынках зафиксирован рост в пределах 2,0%. Экспорт российского сахара к 12 января составил 5,6 тыс. т, из которых 73,2% — сахар-сырец. Основными импортерами российского сахара являются Узбекистан, Греция и Украина.

ПРОИЗВОДСТВО. 2019 год характеризуется рекордным урожаем сахарной свеклы: валовой сбор по итогам уборочной кампании составил 50,8 млн т, что выше уровня 2018 года на 20,7%. По предварительным оценкам «Центра Агроаналитики», производство свекловичного сахара тоже превысит значение 2018 года и за календарный 2019 год составит 7,1 млн т, что выше показателя 2018 года на 12,7%. Для предотвращения угрозы формирования «лишнего» сахара Минсельхоз России предложил сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году на 15%.

ОСТАТКИ ПРОДУКЦИИ. Несмотря на то, что традиционно в начале года происходит существенный спад в производстве сахара, в 2020 году переработку сахарной свеклы осуществляют 35 сахарных заводов против 13 год назад. Остатки сахарной свеклы на конец ноября 2019 года составляли 6,3 млн т, что выше показателя 2018 года в 2,4 раза. Остатки готовой продукции собственного производства в хранилищах переработчиков (без учета субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2019 года превысили значения ноября 2018 года на 9,5% и составили 2,8 млн т.

ЦЕНЫ. С января по декабрь 2019 года цены производителей на сахар снизились более чем на 45%, упав ниже 20 руб./кг с НДС — это минимум за последние 7 лет, однако в конце декабря 2019 года ситуация начала выправляться. Потребительские цены на сахар за год снизились на 33% и составили, по данным на 13 января, 31,12 руб./кг. Если цены производителей с декабря начали отыгрывать свои позиции (+2,3% за неделю, до 20,46 руб./кг), то на потребительском рынке снижение цен продолжается (-0,3% за неделю, до 31,12 руб./кг).

На рост цен влияет повышение мировых цен на сахар. С 16 сентября 2019 года увеличение цен на сахар-сырец на биржевых рынках США составило 30%. Белый сахар на лондонской бирже вырос в цене с 321 до 399 долл. США/т (+24%). В мире впервые за пять лет ожидается дефицит сахара, рост цен на мировом рынке оказывает влияние на стабилизацию цен в России.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. По данным на 12 января 2020 года, наибольший объем экспорта на рынке сахара пришелся на сахар-сырец — 4,1 тыс. т, сахар белый был реализован в объеме 1,5 тыс. т. Объем российского экспорта сахара-сырца в январе — ноябре 2019 года превысил показатель аналогичного периода 2018 года в 3,9 раза, достигнув 25,9 тыс. т; поставки за рубеж сахара белого выросли в 1,3 раза, до 468,4 тыс. т.

Большая часть российского белого сахара вывозится в Казахстан (31,1% за январь — ноябрь 2019 г.). Существенный объем экспортируется на Украину (13,5%), в Беларусь (13,2%), Азербайджан (12,8%) и Узбекистан (12,8%). На долю пяти стран-импортеров приходится 83,4% всего вывозимого белого сахара. Основными импортерами сахара-сырца являются страны СНГ: Казахстан (45,6%), Узбекистан (25,1%), Беларусь (15,1%) и Киргизия (8,1%), на долю которых приходится 93,9% вывозимого продукта.

Объем импорта сахара белого в январе — ноябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года изменился несущественно (+3,2%) и составил 285,9 тыс. т. К 12 января 2020 года объемы закупок (без учета ЕАЭС) незначительны. Объем импорта сахара-сырца в январе — ноябре прошлого года в сравнении с данными 2018 года повысился на 0,6 тыс. т (на 10,5%), до 6,3 тыс. т. За первую декаду января Россия импортировала 0,2 тыс. т этой продукции.