Еженедельный обзор рынка зерновых от 27 января

Выдержки из обзора:

ЦЕНЫ. За неделю с 16 по 23 января на фоне укрепления экспортных цен на пшеницу 4-го класса (+2,2%) и ячмень (+1,1%), а также ослабления рубля к доллару (-0,6%) немного увеличились средние цены производителей на пшеницу 3-го класса (+1,5%), пшеницу 4-го класса (+0,6%) и фуражный ячмень (+1,4%). Продовольственная рожь из-за значительного снижения предложения подорожала на 11,2%, до максимума с начала сезона. Рост цен на гречиху составил 2,3%. Кукуруза, наоборот, немного подешевела (-0,4%).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По оценке «Центра Агроаналитики», существенной активности на рынке и изменений цен в первые десять дней нового года не отмечалось. Однако тенденция роста мировых цен на пшеницу с начала января стала отражаться на закупочных ценах трейдеров. С 17 по 24 января 2020 года отмечался рост цен на зерно в портах. Цены на пшеницу в портах Новороссийск и Азов увеличились до 13 033 руб./т (+2,6%) и 12 200 руб./т (+1,7%) соответственно.

Цена на кукурузу в порту Азов за неделю поднялась до 9 800 руб./т (+1,0%). Цены на фуражный ячмень в портах Новороссийск и Азов увеличились до 10 700 руб./т (+1,9%) и 10 000 руб./т (+1,0%) соответственно. По сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подешевело. В порту Новороссийск цена на пшеницу снизилась до 13 033 руб./т (-9,8%). В порту Азов цена на пшеницу снизилась до 12 200 руб./т (-11,3%), на фуражный ячмень — до 10 000 руб./т (-23,1%), на кукурузу — до 9 800 руб./т (-6,7%).

ЭКСПОРТ. С 17 по 23 января 2020 года экспорт злаков из России составил 798,4 тыс. т (+0,9% за неделю и +23,0% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы — 619,7 тыс. т (+2,2%; +20,5%), кукурузы — 47,8 тыс. т (-24,3%; -3,7%), ячменя — 125,0 тыс. т (+5,8%; +60,5%). Основными направлениями экспорта стали Египет (213,1 тыс. т), Турция (83,9 тыс. т) и Бангладеш (59,0 тыс. т).

С начала сезона, по данным «Центра Агроаналитики», было экспортировано 26,1 млн т злаков, в том числе 22,4 млн т пшеницы (-14,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,3 млн т ячменя (-32,1%), 1,3 млн т кукурузы (-8,7%) и 0,17 млн т прочих культур (-59,6%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (5,8 млн т, 22% от всего объема экспорта), Египет (4,3 млн т, 16%), Бангладеш (2,0 млн т, 8%), Азербайджан (1,1 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (1,0 млн т, 4%). Во второй половине сезона (январь — июнь) можно ожидать увеличения темпов экспорта злаков по сравнению с прошлым сезоном. Темпы экспорта пшеницы и ячменя из основных стран-конкурентов значительно превышают их экспортный потенциал, а в России, наоборот, текущий экспорт ниже потенциала.

ОСТАТКИ ЗЕРНА. К 1 января 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили более 22,47 млн т (+2,2 млн т, или +11,0%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы составили почти 11,1 млн т (+9,1%, или +0,92 млн т), кукурузы — почти 3,19 млн т (+17%, или +0,46 млн т).

МИРОВОЙ РЫНОК. По оценке «Центра Агроаналитики», на неделе с 17 по 24 января цены на мировом рынке мягкой пшеницы, ячменя и кукурузы в основном укрепились на фоне роста цен на последних крупных тендерах. Цены на зерно в США получили поддержку на фоне публикации позитивных данных об экспортном спросе. В ЕС рост цен поддерживался ускорением экспорта. Фактором поддержки мировых цен стала новость о введении квотирования экспорта зерна из России, а также опасения относительно размера будущего урожая озимых в России и на Украине из-за низкого уровня запасов влаги. В пятницу цены на биржах США и Европы снизились на фоне неопределенности, связанной с распространением нового коронавируса и его потенциальным негативным влиянием на мировую экономику.