Еженедельный обзор рынка зерновых от 22 декабря

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По информации Минсельхоза России, сев озимых зерновых культур в стране проведен на 19,3 млн га (100,6% от плана и на 5,8% больше прошлогоднего уровня).

По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометеорологических станций, наземных маршрутных обследований посевов и расчетов, в том числе с учетом спутниковых данных, показали, что на 14,95 млн га (78% посевной площади) озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плохое состояние посевов отмечается на 4,28 млн га (22%), из них на 2,42 млн га озимые не взошли.

Во второй декаде декабря на преобладающей территории Приволжского федерального округа, в Северо-Западном и Центральном федеральных округах агрометеорологические условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными. В отдельных районах на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов в начале декады минимальная температура почвы на глубине 3 см местами понижалась до -15…-12°, что было опасным для слаборазвитых озимых зерновых культур.

В северо-восточных районах Волгоградской области, где морозы были значительными, а снега на полях в начале декады практически не было, местами возможно повреждение слаборазвитых озимых культур. В остальных районах зимовка озимых зерновых культур проходила в основном благополучно.

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири условия для зимовки озимых зерновых культур были удовлетворительными, повреждений растений морозами не наблюдалось.

В третьей декаде декабря на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными, в отдельных юго-восточных районах Приволжского федерального округа они будут несколько хуже обычных.

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут преимущественно удовлетворительными.

В целях стабилизации внутреннего рынка правительство России установило тарифную квоту в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В рамках квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы — 25 евро/т. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 16 декабря, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 579 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 519 руб./т, фуражную пшеницу — 12 545 руб./т, фуражный ячмень — 11 159 руб./т, кукурузу — 13 179 руб./т, продовольственную рожь — 10 280 руб./т.

На 16 декабря максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 205 руб./т), минимальная — в Сибирском (13 002 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (15 646 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 913 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 150 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 411 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 461 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 318 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 776 руб./т).

Стоимость кукурузы в Центральном федеральном округе самая высокая в России — 13 755 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 000 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 11 по 18 декабря 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 15 467 руб./т, в порту Азов — до 15 000 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск опустилась до 14 400 руб./т, в порту Азов — до 14 000 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 15 100 руб./т, в порту Азов — до 14 700 руб./т.

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 11 по 17 декабря 2020 года экспорт злаков из РФ составил 693,8 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 620,1 тыс. т пшеницы, 39,8 тыс. т ячменя и 26,7 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (208,0 тыс. т), Турция (183,6 тыс. т), Азербайджан (53,6 тыс. т), Йемен (41,7 тыс. т), ОАЭ (33,3 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 27,3 млн т зерна, в том числе 22,9 млн т пшеницы (+15,1% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,3 млн т ячменя (+63,0%), 0,9 млн т кукурузы (-19,5%) и 0,16 млн т прочих культур (+22,8%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,0 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (4,5 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,0 млн т, 7%), Бангладеш (1,3 млн т, 5%), Азербайджан (0,97 млн т, 4%).

МИРОВОЙ РЫНОК

По оценке «Центра Агроаналитики», с 14 по 21 декабря цены на мировом рынке зерна укрепились. В основном положительной динамике цен на пшеницу способствовал рост спроса и введение Россией экспортной пошлины на эту культуру.

Цены на кукурузу были поддержаны резким ростом стоимости соевых бобов. Причиной последнего стало ухудшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и увеличение экспортного спроса на соевые бобы в США до максимума за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла рекордного уровня за 6,5 лет.

Задержки с отправкой продукции в портах Аргентины из-за забастовки работников также способствовали укреплению цен.

Цена наиболее активного мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 14 по 21 декабря увеличилась на 2,5%, в Канзасе — на 2,1%.

Цена на мартовскую кукурузу на CME выросла на 3,8%.

Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 3,2%.

Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 14 по 21 декабря увеличилась на 0,8%, а долларовый эквивалент подорожал на 0,9% из-за укрепления евро к доллару на 0,1%.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.

В декабрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним почти на 2,5%, пшеницы — на 1,2%, ячменя — на 0,2%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 5,3% и 2,0%, а кукурузы — снизятся на 4,8%.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдаетсяв Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат оказывать свое влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. По предварительной оценке Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 133,0 млн т (+11,7% к уровню 2019 года).

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.

Для сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке после введения пошлины внутренние цены должны снизиться. Так, по оценке «Центра Агроаналитики», внутренние цены производителей могут снизиться на 70-90% от размера пошлины, а экспортные — вырасти на 10-30% от размера пошлины.

Несмотря на введение ограничений, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы и укрепление курса рубля.