Еженедельный обзор рынка зерновых от 1 декабря

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 1 декабря зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с 46,3 млн га, или 98,9% уборочной площади (45,2 млн га в 2019 году), получено 137,8 млн т зерна (126,0 млн т), средняя урожайность достигла 29,7 ц/га (27,9 ц/га). В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га). Ячмень обмолочен с 8,2 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га). Посевы кукурузы убраны с 2,6 млн га, или на 95,3% от плана (2,3 млн га), намолочено 14,1 млн т (13,8 млн т), урожайность — 54,5 ц/га (59,9 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 19,3 млн га (100,6% от плана и на 6,0% больше прошлогоднего уровня).

По данным Росгидромета, результаты наблюдений гидрометеорологических станций, наземных маршрутных обследований посевов и расчетов, в том числе с учетом спутниковых данных, показали, что на 14,95 млн га (78% посевной площади) озимые зерновые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Плохое состояние посевов отмечается на 4,28 млн га (22%), из них на 2,42 млн га озимые не взошли.

По прогнозу Гидрометцентра, в декабре на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для начала зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными.

В крайних южных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в отдельные дни в начале месяца возможна слабая вегетация озимых культур в дневные часы. В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых культур будут преимущественно удовлетворительными.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 25 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 603 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 357 руб./т, фуражную пшеницу — 12 405 руб./т, фуражный ячмень — 10 996 руб./т, кукурузу — 12 564 руб./т, продовольственную рожь — 10 289 руб./т.

На 25 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (17 050 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 986 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 335 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 875 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 054 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 268 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (15 011 руб./т), дешевле всего — в Приволжском (11 309 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 350 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 665 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 630 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 750 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 20 по 27 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 533 руб./т, в порту Азов — до 17 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя оставалась стабильной: в порту Новороссийск — 14 700 руб./т, в порту Азов — 14 400 руб./т. Кукуруза в порту Новороссийск подешевела до 16 300 руб./т, в порту Азов — до 15 900 руб./т.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 20 по 26 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 025,0 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 949,8 тыс. т пшеницы, 47,8 тыс. т ячменя и 22,2 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Египет (298,1 тыс. т), Турция (244,8 тыс. т), Бангладеш (169,2 тыс. т), Пакистан (85,5 тыс. т), Израиль (37,4 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 23,7 млн т зерна, в том числе 19,8 млн т пшеницы (+10,0% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (+67,6%), 0,7 млн т кукурузы (-14,9%) и 0,13 млн т прочих культур (+30,7%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (4 млн т, 17%, что составило 17% всего объема экспорта), Турцию (3,9 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 8%), Бангладеш (1,3 млн т, 6%), Азербайджан (0,84 млн т, 4%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 ноября суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 48,8 млн т, что на 2,6 млн т (на 5,6%) больше, чем на ту же дату в 2019-м.

За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили почти 48,6 млн т, что на 4,3 млн т (на 9,7%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 ноября составили 15,25 млн т — на 0,64 млн т, или на 4,4%, больше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях достигли 15,02 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 2,37 млн т (на 18,7%).

По сравнению с показателем на начало ноября прошлого года запасы фуражной пшеницы увеличились на 230 тыс. т (+6,9%), продовольственной ржи — на 160 тыс. т (+63,3%), ячменя — на 97 тыс. т (+4,7%). Одновременно запасы кукурузы снизились на 241 тыс. т (-21,5%).

Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили почти 7,65 млн т и увеличились на 404 тыс. т (на 5,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 ноября выросли по сравнению с прошлым годом на 2,0 млн т (на 37,1%) и составили почти 7,45 млн т.

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Южный федеральный округ (4,08 млн т, или +12,1% к уровню прошлого года, и 3,45 млн т, или +22,1%, соответственно). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 662 тыс. т, или на 32,7%) и СКФО (на 216 тыс. т, или на 32,5%).

Почти 64,5% продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходится на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), два приволжских (Волгоградская и Саратовская области), два сибирских (Алтайский край и Омская область), а также на Курскую и Оренбургскую области, Санкт-Петербург. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (1 462 тыс. т, на 47% больше уровня на 1 ноября 2019 года). На втором месте Ростовская область (844 тыс. т, +62%), на третьем — Волгоградская (485 тыс. т, +30%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 23 по 30 ноября цены на мировом зерновом рынке изменились разнонаправленно. В США подешевела пшеница и кукуруза. Поводом к снижению стоимости пшеницы стала информация о возможном увеличении квоты на экспорт зерна из России за пределы ЕАЭС до 17,5 млн т с предлагавшихся ранее 15 млн т. Кроме того, понижающее давление на цены пшеницы оказало увеличение прогноза валового сбора в Австралии. Австралийское правительственное агентство ABARES повысило прогноз валового сбора пшеницы в Австралии почти до 31,2 млн т (+2,3 млн т к уровню сентябрьского прогноза и +16,0 млн т к уровню прошлого года).

Цены на кукурузу снизились на фоне улучшения агрометеорологических условий сева в Южной Америке. Цены на пшеницу в ЕС и Причерноморье остались без существенных изменений, а ячмень немного подорожал.

Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 23 по 30 ноября снизилась на 3,1%, в Канзасе — на 1,0%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 1,6%. Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 1,2%.

Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 23 по 30 ноября снизилась на 0,6%, а долларовый эквивалент подорожал на 0,1% из-за укрепления евро к доллару на 0,7%.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, Аргентины, России и с Украины.

В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4% и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.

По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозируется сбор не менее 83 млн т пшеницы (74,45 млн т в 2019 году). Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен.

Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.

Российская пшеница с протеином 12,5% остается конкурентоспособной на мировом рынке. На тендере 23 октября египетское агентство GASC закупило 110 тыс. т российской пшеницы с поставкой 26 января — 5 февраля 2021 года двумя судами по ценам 261,85 долл./т и 262,35 долл./т на базисе FOB. Цены закупки мало отличаются от цен на предыдущем тендере, проведенном 26 ноября. Тогда было закуплено 175 тыс. т российской пшеницы по 261,0–262,6 долл./т на базисе FOB.

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.