Еженедельный обзор рынка масличных от 23 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 18 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 31 494 руб./т, соевых бобов — 33 253 руб./т, семян рапса — 29 032 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 81 616 руб./т, на соевый шрот — 43 313 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 975 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (29 426 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (33 898 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (33 364 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (19 900 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (86 584 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 757 руб./т), в Центре он самый дорогой (45 642 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 20 ноября убран с 1,45 млн га, или 99,1% посевной площади (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,27 млн га, или 98,9% площади (8,10 млн га в 2019 году), получено почти 13,18 млн т (почти 15,0 млн т) при урожайности 15,9 ц/га (18,5 ц/га).

Соя обмолочена с 2,65 млн га, или 95,5% посевной площади (2,73 млн га), собрано 4,37 млн т (4,47 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,4 ц/га).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в октябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 811 тыс. т масличных культур (+347 тыс. т, или +14,1%, к показателю октября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 927 тыс. т (+346,7 тыс. т, или +29,2%), прочих масличных культур — 884,0 тыс. т (+0,5 тыс. т, или +0,1%).

В целом за сентябрь — октябрь 2020 года было отгружено почти 4,53 млн т семян масличных культур (+479 тыс. т, или +10,6%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 2,81 млн т (+324 тыс. т, или +13,0%), прочих семян масличных культур — более 1,71 млн т (+155 тыс. т, или +9,9%).

Из-за большого объема отгрузок в октябре и снижения валового сбора запасы масличных продолжили снижаться к прошлогоднему уровню. К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т (-679 тыс. т, или -11,4%, к показателю 2019 года). Запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 15,8% (2 882 тыс. т), запасы прочих масличных сократились на 5,4% (до 2 411 тыс. т).

К 1 ноября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (40,2% от общероссийских запасов), Южный (26,7%) и Приволжский (23,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-185,8 тыс. т, или -19,4%). В Центре запасы сократились на 144,6 тыс. т (-11,1%), в Приволжье — на 107,2 тыс. т (-13,9%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (51,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (15,5%).

По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-134,2 тыс. т, или -9,7%) и на Юге (-71,6 тыс. т, или -32,2%). При этом в Сибири они увеличились на 75,5 тыс. т, или на 30,6%, на Северо-Западе — на 13,6 тыс. т, или на 87,0%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 9 по 15 ноября из страны экспортировано 63,8 тыс. т подсолнечного шрота. Основными направлениями поставок этой продукции стали Турция (почти 25,0 тыс. т, или 39,1% экспорта за неделю) и Италия (15,3 тыс. т, или 24,0%).

Экспорт семян подсолнечника составил 53,6 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (почти 23,8 тыс. т, или 44,4% недельного экспорта) и Болгарию (22,7 тыс. т, или 42,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 31,3 тыс. т подсолнечного масла; 23,2 тыс. т семян льна; 20,4 тыс. т соевых бобов; 20,2 тыс. т семян рапса; 16,5 тыс. т рапсового масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 15 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на семена подсолнечника (320,3 тыс. т, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (316,6 тыс. т, -46,3%), подсолнечный шрот (258,9 тыс. т, -17,2%), семена рапса (231,0 тыс. т, в 2,7 раза больше), рапсовое масло (206,8 тыс. т, +5,1%), соевые бобы (189,3 тыс. т, -5,8%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 168,1 тыс. т (-13,2%), соевого масла — до 115,0 тыс. т (-19,6%), соевого шрота — до 88,0 тыс. т (-25,4%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (+9,4% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 18,3 тыс. т (+67,0%). Ввоз пальмового масла снизился до 240,2 тыс. т (-2,9%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 13 по 20 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел преимущественно укрепились. Стоимость соевых бобов на бирже CME в Чикаго достигла максимума с июня 2016 года.

Поводом для роста мировых цен стало сохранение неблагоприятных погодных условий для сева сои в Латинской Америке. Кроме того, повышению цен способствует рост спроса. Ожидается, что в 2020 году Китай импортирует рекордный объем соевых бобов — около 100 млн т — на фоне восстановления поголовья свиней. В октябре численность свиней в Китае увеличилась на 27% к уровню прошлого года, в частности поголовье свиноматок выросло на 32%.

Стоимость соевого масла в отчетном периоде выросла в Аргентине (на 5,7%), США (на 4,9%) и Бразилии (на 3,3%). Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 8,7%, на аргентинское — на 6,7%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 6,1%.

Пальмовое масло в Индонезии подорожало на 4,4%, в Малайзии — подешевело на 1,4%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 6,4%, украинский — на 2,7%. Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 19 ноября подсолнечник обмолочен с 99,6% посевной площади, намолочено свыше 13,0 млн т при урожайности 20,5 ц/га.

Цены на рапс в Канаде увеличились на 3,4%, во Франции — на 3,0%, на Украине — на 1,1%. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, США и Бразилии увеличились на 2,3; 1,5 и 1,3% соответственно.

Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 19 ноября эта культура посеяна на 32% прогнозной площади (20% неделю назад, 35% в прошлом году). Темпы продаж остаются низкими: аргентинские фермеры продали всего 8% урожая сои сезона-2020/21 (17% в прошлом году).

Соевый шрот в США подорожал на 0,9%, в Бразилии — подешевел на 0,2%.

Объем переработки соевых бобов в США в октябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 5 млн т (+5% к уровню прошлого года).

Уборка сои в США завершается и идет быстрее обычного: к 15 ноября убрано 96% посевной площади (+7 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 6 по 12 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 1,39 млн т (-6% к уровню предыдущей недели и -19% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 182,1 тыс. т (145,3 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 45,1 тыс. т (88,0 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 51,3 млн т (в 2,2 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 12 ноября превысил 22,3 млн т (+82,5%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Запросить более детальное исследование рынка, включающее прогнозы развития, или анализ внешнеэкономической деятельности (подготавливаются на коммерческой основе) можно по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью формы обратной связи на сайте.